Hyperion Research：淺析SC22 HPC市場(chǎng)分析報(bào)告（2022）

Hyperion Research最近發(fā)布了2022年HPC領(lǐng)域市場(chǎng)分析報(bào)告，內(nèi)容覆蓋傳統(tǒng)HPC、AI（ML/DL/Graph）、云計(jì)算、存儲(chǔ)、應(yīng)用軟件、能耗、制冷、量子計(jì)算等細(xì)分領(lǐng)域。2021年HPC產(chǎn)業(yè)報(bào)告分析請(qǐng)參閱文章：“2021 HPC市場(chǎng)份額Update剖析（附報(bào)告）”，“HPDA/AI市場(chǎng)表現(xiàn)Update淺析（附報(bào)告）”和“HPC市場(chǎng)份額剖析和全球超算計(jì)劃（附報(bào)告）”。本次SC22 HPC市場(chǎng)報(bào)告（2022）內(nèi)容包含10章節(jié)（近百頁(yè)），本文重點(diǎn)分析HPC市場(chǎng)、HPC云、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)以及應(yīng)用。其余部分請(qǐng)參閱報(bào)告原文“Hyperion Research：SC22 HPC Market Update(2022.11)”和“Hyperion Research：ISC22 Market Update（2022.5）”?；仡?021年，HPC整體市場(chǎng)（服務(wù)器、存儲(chǔ)、云、服務(wù)、中間件、應(yīng)用）規(guī)模是348億美元。服務(wù)器占比最大，其次是存儲(chǔ)和云。從服務(wù)器廠商份額占比來看，線下HPC市場(chǎng)（On-Prem），HPE和Dell占整個(gè)市場(chǎng)56%，分別是34.2%和21.8%，其余廠商份額均在10%以下。從HPC應(yīng)用份額占比來看，線下HPC市場(chǎng)（On-Prem），學(xué)術(shù)研究、政府實(shí)驗(yàn)室、機(jī)械設(shè)計(jì)、地理信息、生物科學(xué)及CAE為6大主要應(yīng)用?；仡?019、2020和2021三年發(fā)現(xiàn)，HPC市場(chǎng)每年都在穩(wěn)定增長(zhǎng)。在2021年，線下HPC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到296.97億美元，如果算上HPC Cloud，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)348億美元。從Hyperion Research對(duì)HPC細(xì)分規(guī)模超算未來5年預(yù)測(cè)來看，市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)6.9%以上，到2026年，4個(gè)細(xì)分規(guī)模系統(tǒng)達(dá)205.49億。如果按照新超算Subsegment劃分方法看，E-級(jí)系統(tǒng)增速最快，達(dá)16%；超級(jí)計(jì)算機(jī)達(dá)6.6%。2022年，HPC增長(zhǎng)最快的是HPC Cloud市場(chǎng)，增長(zhǎng)率超過23%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)62億美元。未來5年，Hyperion Research預(yù)測(cè)增長(zhǎng)率保持在17.6%。未來5年，Hyperion Research預(yù)測(cè)AI使能的服務(wù)器復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)22%。2020-2017年E-級(jí)超算系統(tǒng)，預(yù)計(jì)會(huì)增加31-45套。重點(diǎn)聚集在中國(guó)、歐洲和美國(guó)。Hyperion Research預(yù)測(cè)，在2027年HPC Cloud的收入有可能超過110億美元。云市場(chǎng)目前體量比較小，但是增長(zhǎng)很快，5年的復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到17.6%。從Hyperion Research 2022報(bào)告顯示，存儲(chǔ)在整個(gè)HPC部件中增長(zhǎng)最高，調(diào)查顯示線下HPC系統(tǒng)20%的花銷可能投入在存儲(chǔ)，客戶且有意愿在存儲(chǔ)上增加5%的投入。從客戶在HPC Cloud上的投入分析，存儲(chǔ)占用1/3的HPC建設(shè)花費(fèi)，持久存儲(chǔ)花費(fèi)是臨時(shí)存儲(chǔ)的2倍多。2021年，云存儲(chǔ)的開銷是17億美元，云存儲(chǔ)的增速是線下HPC存儲(chǔ)2.3倍。表現(xiàn)最亮眼的HPC存儲(chǔ)廠商是Dell，其次IBM、HPE、聯(lián)想、DDN。存儲(chǔ)份額依次為21.3%、14%、11.8%、10.1、9.6%。從HPC存儲(chǔ)類型來看，大規(guī)模部署會(huì)采用NAS/Sacle out分布式存儲(chǔ)和并行文件系統(tǒng)混合部署方式。分布式文件系統(tǒng)NFS占有率高達(dá)80.3%，并行文件系統(tǒng)Lustre份額占46%，GPFS為22%，BeeGFS為6%。從網(wǎng)絡(luò)看，隨著網(wǎng)絡(luò)速率增，網(wǎng)絡(luò)對(duì)混合負(fù)載（計(jì)算密集型、數(shù)據(jù)密集型）支持，system-system和system-storage的獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)逐步向融合網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。報(bào)告顯示，system-system網(wǎng)絡(luò)主要是以太網(wǎng)（100G/s占47%）為主，占比44.9%；IB（EDR和HDR200，占比均為31%）占比35.9%。Omni-Path和Others互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)各占4.5%。System-storage網(wǎng)絡(luò)同樣也是以以太網(wǎng)為主，以太網(wǎng)占比47.8%，其中100G/s網(wǎng)絡(luò)占了49%；其次是IB網(wǎng)絡(luò)，占比34.9%，EDR和HDR200為主。2021年HPC應(yīng)該市場(chǎng)超預(yù)期（6.8%）增長(zhǎng)到14.8%，達(dá)到49.5億美元。隨著CentOS停止維護(hù)，Ubuntu成為CentOS遷移和替代流行操作系統(tǒng)。Hyperion Research對(duì)CentOS遷移候選OS做了調(diào)研，調(diào)研數(shù)據(jù)如下。GUP加速應(yīng)用仍然是客戶所最求的，調(diào)研顯示87.8%的用戶至少有一項(xiàng)應(yīng)用采用GPU加速。平均每套系統(tǒng)約有7.5個(gè)加速硬件。內(nèi)容分享完畢，完整報(bào)告請(qǐng)通過以下鏈接獲取。報(bào)告下載：

Hyperion Research：SC22 HPC Market Update(2022.11)

Hyperion Research：ISC22 Market Update（2022.5）

(相關(guān)資料圖)

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