鋰礦又?跌了
鋰礦最大的終端需求是電動車。
(相關資料圖)
先看看7月的電動車數(shù)據(jù)。
分品牌看:
比亞迪、廣汽埃安、吉利汽車、長安汽車、上汽通用五菱、理想汽車包攬了前六,而以往排在前三的特斯拉下滑到了第七位。此外,長城汽車、蔚來汽車和零跑汽車也進入了前十。
國產新能源車占據(jù)了C位,當然也面臨著合資的反撲。
2023年7月乘用車市場零售達到177.5萬輛,同比下降2.3%,環(huán)比下降6.3%。1-7月乘用車市場累計零售1.129.9萬輛,同比增長1.9%。
1 總量分類來看
1)自主品牌零售94萬輛,同比增長15%,環(huán)比增長1%。自主品牌國內零售份額為53.2%,同比增長5.8個百分點。
2)主流合資品牌零售59萬輛,同比下降28%,環(huán)比下降11%。德系品牌零售份額20.8%,同比下降0.8個百分點,日系品牌零售份額15.8%,同比下降5個百分點。
3)豪華車零售24萬輛,同比下降22%,環(huán)比下降20%。
7月乘用車生產210.1萬輛,同比下降2.6%,環(huán)比下降4.3%。7月乘用車廠商批發(fā)206.5萬輛,同比下降3.2%,環(huán)比下降7.6%。
2 新能源汽車來看
7月新能源車市場零售64.1萬輛,同比增長31.9%,環(huán)比下降3.6%。1-7月累計零售372.5萬輛,同比增長36.3%。
自主品牌新能源車滲透率52%,豪華車中的新能源車滲透率28.9%,主流合資品牌新能源車滲透率僅有5.8%。新能源車出口7月增長80%,占乘用車出口的27%。
目前換購需求成為支撐燃油車增長的核心,預計換購比例有望達到48%。
目前新能源車的月度銷量,終于在6月份超過了2022年的月度高點--2022年銷量64萬,今年6月銷量66.5萬輛,7月新能源車市場零售64.1萬輛。
8月1-6日,新能源車市場零售8.8萬輛,同比去年同期增長38%,較上月同期增長8%。
由于去年最后幾個月基數(shù)較高,滲透率已經(jīng)超過30%,今年下半年滲透率也很難超過40%,因此下班的增長會放緩。
而鋰礦的投產卻在加速。儲能,因為歐美電力成本下降,已經(jīng)很難再超預期。儲能成為鋰礦的下游大戶,尚需時機。
電池級碳酸鋰SMM價格,今日下跌0.45萬,至23.95萬。
廣期所碳酸鋰期貨跌3.8%,至17.9萬。
現(xiàn)貨疲軟,期貨走低,互為反饋。
如果三季度重復一季度走勢,二次探底,那么期貨可能走低至15萬以內,現(xiàn)貨可能走低至20萬以內。
當前鋰輝石CIF價格3395美元,對應碳酸鋰成本22萬左右。而現(xiàn)貨已經(jīng)來到了23.95萬。
簡單看,鋰鹽價格有鋰礦的成本支撐。但是如果供過于求,這個支撐就很脆弱了,鋰鹽下行,鋰礦依然會跟隨下行。
今天鋰礦板塊又跌了。
跌幅中位數(shù)1%,看起來也只是跟隨大盤和鋰礦板塊在跌。
但是需要注意的是,贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、中礦資源、永興材料,已經(jīng)創(chuàng)了本輪新低。
近期最強的,其實是藏格礦業(yè),可以多看兩眼。
雖然說,鋰礦,底部已至,但是,底部是一個區(qū)間,真正的反轉,或在兇猛的殺跌之后。
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